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资产配置与顾问式营销技能课程封面 3 小时 3 分

资产配置与顾问式营销技能

金融银行 理财配置/营销 音频静态画面 支持免费试看
授课讲师：郑胜雄 课程章节：16 讲 课程时长：3 小时 3 分 适用岗位：理财经理
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课程背景

课程亮点 01客户不信任，如何用顾问式营销技能来突破客户投资的心魔？ 02只会卖理财，不重视资产配置，怎么长期有效地稳定客户？ 03客户经理的两步进阶之路，做客户心里最信任的理财规划师

课程大纲共 16 节 / 16 讲

  • 先导篇：顾问式营销与资产配置：专业客户经理的进阶之路
  • 第一讲：开场八大技巧
  • 第二讲：如何有效提问？
  • 第三讲：SPIN四步挖掘痛点
  • 第四讲：用FABE法介绍产品
  • 第五讲：妥善处理客户反对意见
  • 第六讲：七大方法高效促成交易
  • 第七讲：资产配置现况与六大误区
  • 第八讲：资管新规与思路转型
  • 第十讲：实战第一步——客户分群与KYC管理
  • 第九讲：资产配置的核心思维
  • 第十一讲：实战第二步——风险测评与理财诊断
  • 第十二讲：实战第三步——提供资产配置方案
  • 第十三讲：实战第四步——投资绩效评估与修正
  • 第十四讲：实战第五步——定期检视与组合调整
  • 第十五讲：资产配置规划书设计与呈现技巧

适合谁学

商业银行资产管理风险管理/信贷管理

授课讲师

郑

郑胜雄

金融银行 · 理财配置/营销 方向实战讲师
曾任瑞士信货私人银行新加坡分行副总裁 曾任花旗行台湾分行财管理中心副总裁 兼任花银行亚洲区财富管理专业讲师

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