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“基”不可失-银行理财经理必学的基金课课程封面 4 小时 25 分

“基”不可失-银行理财经理必学的基金课

金融银行 理财配置/营销 小框出镜 支持免费试看
授课讲师：章嘉艺 课程章节：21 讲 课程时长：4 小时 25 分 适用岗位：理财经理
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课程背景

所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员、客户经理，都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。 随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解，才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的运作原理、盈利逻辑、投资方法、风险规避等，提升理财产品销售人员业务水平，帮助销售人员与客户建立信任关系，为客户提供更为合适的金融产品。 课程收益 价值1：充分掌握公募基金的基础知识 价值2：理解资本市场与金融产品间的逻辑关系 价值3：理解指数基金、股票型基金、固收基金等5种公募基金产品的底层逻辑 价值4：掌握规避理财风险的资产配置方法 课程对象 网点零售客户经理、理财经理

课程大纲共 21 节 / 21 讲

  • 第1讲：轻松投资，买什么能赚钱？
  • 第2讲：指数基金，为什么说是小白理财神器？
  • 第3讲：指数基金，如何选到长跑冠军？
  • 第4讲：指数基金，如何预测投资收益？
  • 第5讲：货币基金，如何让“闲钱”收益更高？
  • 第6讲：债券基金，如何获得稳健收益？
  • 第7讲：可转债基金，攻守兼备的投资利器
  • 第8讲：权益基金，追求高收益怎么选？
  • 第9讲：权益基金，避免短期高风险怎么选？
  • 第10讲：权益基金，不同投资风格的不同机会
  • 第11讲：REITS基金，用小资金买大房产
  • 第12讲：FOF基金，如何建立养老计划？
  • 第13讲：QDII基金，轻松掘金海外市场
  • 第14讲：交易手续费，如何操作更省钱？
  • 第15讲：何时低位入场，高位退出？
  • 第16讲：基金定投，怎么投才能收益高？
  • 第17讲：如何在波动市场赚取收益？
  • 第18讲：基金公告，哪些消息是利好
  • 第19讲：配置资产，1套安稳赚钱的策略
  • 第20讲：心理误区，如何避免钱财损失？
  • 第21讲：复利思维，畅享财富自由人生

适合谁学

网点零售客户经理、理财经理

授课讲师

章

章嘉艺

金融银行 · 理财配置/营销 方向实战讲师
企业IPO上市/资本运作专家 11年资本运作/培训从业经验 保荐代表人资格、律师资格 中欧国际工商学院金融MBA 中国注册会计师（CPA）协会非执业会员 特许金融分析师协会（CFA）持证人 曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁 曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
资历证书中国注册会计师（CPA）协会非执业会员 特许金融分析师（CFA） 保荐代表人资格

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