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“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课课程封面 1 小时 54 分

“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课

金融银行 零售银行业务与营销 全屏入镜 支持免费试看
授课讲师:张轶 课程章节:7 讲 课程时长:1 小时 54 分 适用岗位:理财经理
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课程背景

法商我们学了又学,婚姻法、继承法、商法、税法,但到了今天民法典横空出世,我们该如何掌握……有了宝贵的高端客户,也具备闻战而喜的精神,面对法律问题的契机,想开口却不知道如何交流。碰到具体的场景化的法律问题,对于知识的“略懂”,不自信、不敢说往往错失良机,徒呼奈何。 课程围绕着家族财富是什么,财富保全需要规避哪些风险,财富传承的影响因素问题进行分析,给出了具体的策略建议和案例思考,进而帮助对客户财富保全与传承有了更深刻的理解和把握方法。 课程收益针对知识技能,剖析痛点难点 回归销售本质,识别法律需求 立足法商知识,达成高满意度 基于场景营销,促成客户服务

课程大纲共 7 节 / 7 讲

  • 第一讲:财富保全传承与民法典的关系
  • 第二讲:客户类型及其债务责任
  • 第三讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (上)
  • 第三讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (下)
  • 第四讲:财富保全原则及其工具
  • 第五讲:财富传承因素与方式
  • 第六讲:财富传承的金融工具

适合谁学

金融精英

授课讲师

张

张轶

金融银行 · 零售银行业务与营销 方向实战讲师
财富管理专家 19年金融营销管理和培训经验 武汉理工大学国际投资学硕士 西班牙纳瓦拉公立大学法学博士(在读) 国家高级理财规划师(CHFP) 中国注册理财规划师(CFP)/中国金融理财师(AFP) 国家理财规划师高级考评员/高级财富管理师 曾任:中国平安保险  营销一线  组训 现任:加拿大国际董事研究院  副院长
资历证书私人银行家(CPB) 中国金融理财师(AFP) 国家高级理财规划师(CHFP)

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