讲师简介 / 从业背景
- 财富管理实战专家
- 14年财富管理实战经验
- 香港大学硕士
- CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考）
- 基金从业资格考试资深讲师
- 香港中文大学（深圳）校外职业导师
- ©岁月赢家™——养老桌游与养老资产配置认证讲师
- 抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播
- 曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管
- 曾任：某私募对冲基金 丨 基金经理
- 曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理
- 曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 保险行业智能升级实战课：DeepSeek+AI工具赋能
- 理财顾问资产配置及复杂产品营销
- 新形式下保险高客经营与大额保单
- 养老规划师
- 优质增员打造高能高产团队
- 增额寿年金顾问式营销
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 教育背景
- 香港大学硕士
- 工作背景
- 深圳市发改委
深圳市投资控股有限公司（世界500强）
深圳前海中天泰信投资有限公司
深圳前海弘基财富管理有限公司
友邦人寿保险（世界500强） - 资质证书
- CFA特许金融分析师授权认证讲师 CFP国际金融理财师授权认证讲师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
