讲师简介 / 从业背景
- 财富管理专家
- 管理学学士/经济学硕士/法学博士
- 二十余年金融营销管理和培训经验
- 金融标准委员会授权老师
- 国家理财规划师高级考评员
- 《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾
- 银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委
- 私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）
- 中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）
- 中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)
- 曾任：中国平安保险 | 一线销售/财务人员
- 曾任：加拿大国际董事研究院 | 副院长
- 曾任：和祺家族办公室 | 高级顾问
- 曾任：深圳宝盈资本 | 高级合伙人
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 保险行业现状与发展趋势
- 保险专业销售流程
- 财富管理之法商智慧
- 打造优质增员系统
- 宏观经济分析与资产配置建议
- 家族信托框架及其营销
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 中国平安保险（世界500强）
加拿大国际董事研究院 - 资质证书
- 私人银行家（CPB） 中国金融理财师（AFP） 国家高级理财规划师（CHFP）
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
