讲师简介 / 从业背景
- 宏观经济与财富管理实战专家
- 28年金融领域宏观分析实战经验
- 国家高级理财规划师
- 国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员
- 证券、基金、保险、期货从业人员资格
- 中山大学CFP理财规划师课程高级讲师
- 中国独立理财协会创始人
- 曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家
- 曾任：财商人生 | CEO、首席理财专家
- 曾任：中大君融 | COO、理财研究总监
- 曾任：第一创业证券有限公司 | 证券理财专家
- 曾任：汇天奇证券软件 | 证券理财专家
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 2026年的宏观经济和财富管理趋势分析
- AI赋能财富顾问，应用、机遇和挑战
- 低利率周期的分红险配置新思路
- 全生命周期财富管理与资产配置实战集训
- 十五五规划下的经济趋势分析和资产配置策略
- 养老政策形势分析和养老金融机遇
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 财商人生
慢钱财商科技有限公司 - 资质证书
- 国家高级理财规划师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
