讲师简介 / 从业背景
- 银保高净值客户营销专家
- 复旦大学工商管理硕士，目前担任复旦MBA管理学院面试官
- 26年跨国和民营企业工作和管理经验
- 全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书
- LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师
- 上海财经大学家族信托架构师
- 国家注册二级心理咨询师
- 浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师
- 欧洲思腾软技能领导力国际认证（TFT）培训师
- 《长寿时代——养老金融》主理讲师
- 《经验萃取》《极简项目管理》版权认证讲师
- 工信部人工智能应用工程师（高级）
- 15万粉丝《心视野》微信公众号主编
- 曾任：某大型集团公司 丨 子公司总经理
- 曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH） 丨 市场部总监、培训部总监
- 曾任：中国平安陆金所 丨 市场营销部总监及VIP部总监
- 曾任：友邦保险/中宏保险 丨 整合营销负责人
- 曾任：新商帮资本 丨 总裁
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- “固收+”分红险大额保单推动之实操训练营
- 百万大单成交法训练营——财法税医养下的突破之道
- 财富4.0时代下的银行渠道业务沟通之心法和技法
- 个人税延养老金引领下的全生命周期养老规划
- 手把手教你如何主办主讲—场有趣有料的客户沙龙
- 保险营销新纪元：DeepSeek赋能的全流程解决方案
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 教育背景
- 复旦大学硕士
- 工作背景
- 中国平安陆金所
- 资质证书
- 国家注册二级心理咨询师 全球寿险管理师（LOMA）证券从业 基金从业资格证
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
