讲师简介 / 从业背景
- 银行零售营销实战专家
- 18年金融行业实战经验
- 中级经济师
- 国际金融理财师CFP
- 私人银行家CPB
- CFP协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师
- 现任：奕丰环球财富丨财富管理副总监/十佳投资顾问
- 曾任：中国农业银行厦门分行丨高级专家客户经理/贷审专家委员
- 曾任：平安银行厦门分行丨产品管理室/财富管理室负责人
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 资产经营——财富管理与资产配置能力提升
- 客户维护——基金亏损下的客户维护与再销售
- 养老金融——银发时代的高品质养老金融营销
- 赢战新零售——客户经理营销全流程
- 中收利器——基金销售核心能力提升班
- 卓越经营——客户管理与维护能力提升
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 中国农业银行厦门分行
平安银行厦门分行 - 资质证书
- 中级经济师 国际金融理财师CFP 私人银行家CPB CFP协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
