讲师简介 / 从业背景
- 金融财富管理实战专家
- AFP金融理财师
- ACIC国际注册高级职业培训师
- ——✶20年金融财富营销与管理实战经验✶——
- 曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理
- 曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理
- 曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- “得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战
- 财富护城河——职场人的家庭资产高效管理
- 从逻辑构建到风险防控——金融大类资产配置实战宝典
- 精准运营——金融客户活动产能提升实战
- 业绩倍增引擎：银行对公业务营销进阶
- 银行公私联动进阶实战：存量代发客群深度激活与转化
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行
中国银行四川省分行
大唐财富投资管理有限公司 - 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
