讲师简介 / 从业背景
- 财富管理实战专家
- 14年银行领域工作经验（涉及财富管理、国际业务等多领域）
- 外企、国企、私企多年项目实战经验
- 总行级优秀财富管理内训师/总行投资顾问团队成员
- 全省十佳财富讲师/王牌基金主管/净值型理财销售精英
- 千人兵团精英理财经理队伍建设“最佳实践奖”
- 第7届新浪财经理财师大赛“全国菁英理财师”称号
- 第13届福布斯·富国优选理财师全国总决赛第二名（财富管家银奖）
- 现任：慕玺财富丨主理人
- 曾任：国有六大行省行层级丨金融部财富业务主管/团队负责人/培训主管
- 曾任：凯美瑞德（上海）科技有限公司丨资深银行业务咨询顾问
- 曾任：国有六大行总行一级直属机构丨国际结算专业岗
- 曾任：花旗银行（深圳分行）丨Citi Gold Associate
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 以客户为中心的资产配置
- 高净值客户的沙龙活动策划
- 细水长流——客户关系管理与维护
- 高效达成——金牌理财经理能力提升
- 财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）
- 破解基金客户“难题”——基金健诊与售后服务的策略与技巧
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 陕国投集团华东财富中心安徽分公司
中国邮政集团安徽省分公司
凯美瑞德（上海）科技有限公司
中国工商银行国际结算单证中心
花旗银行（深圳分行） - 资质证书
- CFP国际金融理财师、AFP金融理财师、证券从业资格、基金从业资格、银行从业资格
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
