讲师简介 / 从业背景
- 财富管理实战专家
- 20+年金融从业经验
- 上海交通大学经济学EMBA
- AFP金融理财师
- 曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理
- 曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理
- 曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理
- 曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 高客分类经营的精准实操方案
- 认知高客的形与魂——高客KYC高阶技巧
- 高净值客户家庭风险与资产配置
- 高净值客户资产配置与方案设计
- 高客背景分析与传承方案设计
- 存量客户的经营与维护
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 教育背景
- 上海交通大学经济学EMBA
- 工作背景
- 招商银行（总行、江苏分行）
工商银行（江苏分行） - 资质证书
- AFP金融理财师、CPB私人银行家 FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
