讲师简介 / 从业背景
- 财富管理与资产配置实战专家
- CFP国际金融理财师
- 持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书
- 曾任：民生银行 | 一级分行零售主管行长
- 曾任：浦发银行 | 分行私行团队长
- 曾任：招商银行 | 分行私钻客户经理
- 曾任：上海泰诚资本管理有限公司 | 财富中心总经理
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 菁英锻造——理财经理综合财富管理能力及资产配置技能提升
- “基”业长青——基金销售与售后维护技巧
- 智夺高客——共同富裕形势下大额保单与家族信托规划
- 久伴共赢——高净值客户资产管理与顾问式营销
- 头狼引领——支行长网点负责人综合管理能力提升
- 精耕细作——精细化客群经营管理与精准营销
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 工作背景
- 民生银行
浦发银行
招商银行
上海泰诚资本管理 - 资质证书
- CFP国际金融理财师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
