讲师简介 / 从业背景
- 财富管理专家
- 10年金融培训管理经验
- 人民大学公共财政与公共政策硕士
- 理财规划师委员会委员
- 国家高级理财规划师（CHFP）
- 曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理
- 曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人
- 曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 做好理财，规划一生幸福——多场景实务理财规划训练营
- 家企财富管理实务——法税训练营
- 中高端客群资产配置特训营
- 私人财富管理与传承——以专业服务为核心的高净值客户经营
- 家庭财富传承规划——法律助力保险销售
- 共同富裕政策下的财富“税革”之变——金税四期引发的金融行业新机遇
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 教育背景
- 人民大学硕士
- 工作背景
- 山东中启创优科技股份有限公司（上市）
鑫茂荣信财富投资管理（北京）有限公司 - 资质证书
- 理财师
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
