讲师简介 / 从业背景
- 资深私人银行实战专家
- 25年金融市场实操经验
- 曾任：汉红股权|董事总经理
- 曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事
- 曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事
- 曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁
- 曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科技型基金经理
- 擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等
主讲课程共 6 门，可按甲方需求定制课纲
- 保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析
- 大国之路——“一带一路”国家战略与金融行业的新契机
- 夯基务实——理财经理实战型基金销售技巧
- 宏观洞见——宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置
- 巧挖深耕——银行高净值客户的营销维护与深耕能力的提升
- 私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 教育背景
- 美国俄亥俄州克利夫兰州立大学硕士
- 工作背景
- 汉红股权基金管理
渣打银行
法国巴黎银行
美国保德信金融集团
英国保诚集团 - 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
