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大额保单与保险金信托营销课程封面 2 小时 5 分

大额保单与保险金信托营销

保险行业 理财规划 全屏入镜 支持免费试看
授课讲师：韩文峰 课程章节：6 讲 课程时长：2 小时 5 分 适用岗位：理财经理
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课程背景

随着经济发展的放缓，高净值人士青睐的资产配置已经从财富创造向财富安全及财富传承转变，然而很多高净值认识还未意识到传承和资产安全的复杂性或不了解用何种金融工具来转移相应风险。 信托行业在过去10年以理财型信托为大家熟知。保险金信托作为家族信托中最标准化的形式在国内处于高速发展的初级阶段，如果在这个阶段抓住风口便可以乘风而上，抓住高净值市场。 课程收益● 了解宏观经济趋势，从创富到守富的转变； ● 了解高净值家庭的传承风险、企业风险、婚姻风险； ● 认识保险金信托的的财富传承、资产隔离税务优化功能； ● 学习通过保险金信托转移风险的真实案例； 课程对象中高净值人士、企业主、关注财富传承和婚姻资产的人士

课程大纲共 6 节 / 6 讲

  • 第1讲：宏观经济与高净值财富（1）
  • 第1讲：宏观经济与高净值财富（2）
  • 第2讲：高净值家庭风险
  • 第3讲：保险金信托功能与案例（1）
  • 第3讲：保险金信托功能与案例（2）
  • 第4讲：高净值人士信托应用案例

适合谁学

中高净值人士、企业主、关注财富传承和婚姻资产的人士

授课讲师

韩

韩文峰

保险行业 · 理财规划 方向实战讲师
财富管理实战专家 CFA特许金融分析师授权认证讲师 CFP国际金融理财师授权认证讲师 2年财富管理实战经验 香港大学硕士 香港中文大学（深圳）校外职业导师 抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播 曾任：深圳市发改委丨立项评审工程师 曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管 曾任：深圳前海中天泰信投资有限公司丨基金经理 曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理 曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理
资历证书CFA特许金融分析师授权认证讲师 CFP国际金融理财师授权认证讲师

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