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合规赋能经营，风控长效致远-保险机构销售合规专项培训课程封面 2 小时 5 分

合规赋能经营，风控长效致远-保险机构销售合规专项培训

保险行业 合规风控 全屏入镜 支持免费试看
授课讲师：陈彪 课程章节：7 讲 课程时长：2 小时 5 分 适用岗位：保险客户经理
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课程背景

近年来，保险行业监管体系全面革新，国家金融监督管理总局承接银保监会职能，实现全链条穿透式监管。监管逻辑从传统事后处罚，转变为事前管控、事中监测、事后追责的全闭环模式。行业处罚强度逐年攀升，个人追责、三级连坐追责常态化，销售误导、返佣、不实告知等销售行为违规问题已成为行业最高频处罚点。 同时，消费者维权意识大幅提升，线上维权渠道扩容，各类销售合规投诉持续高发，存量业务合规风险逐步暴露。当下保险行业已告别粗放式规模发展，进入价值导向、合规为本的高质量发展阶段。熟练掌握合规展业标准、及时觉察违规风险、具备违规自查补救能力，已成为从业人员职业生存、机构稳健经营的核心基础。 课程收益 懂趋势：吃透 2023-2025 年保险业监管变革趋势，明晰合规严管底层逻辑与行业发展导向。 识雷区：全面掌握销售误导、返佣、不实告知、炒作停售等高频违规红线，结合真实判例认清违规处罚代价。 守规范：熟练掌握线上、线下全场景标准化展业流程与合规话术，实现全流程合规展业。 会补救：掌握存量业务合规自查方法、分场景风险处置策略及标准化纠错话术，落地违规风险闭环整改。 保长效：树立常态化合规经营思维，规避个人及团队连带追责风险，助力机构实现长效合规经营。

课程大纲共 7 节 / 7 讲

  • 第1讲：看懂当下-深度解析当下合规严管的必然趋势（1）
  • 第1讲：看懂当下-深度解析当下合规严管的必然趋势（2）
  • 第2讲：高频红线-全面拆解销售常见违规雷区（1）
  • 第2讲：高频红线-全面拆解销售常见违规雷区（2）
  • 第3讲：合规标准-线上+线下全场景展业规范（1）
  • 第3讲：合规标准-线上+线下全场景展业规范（2）
  • 第4讲：亡羊补牢-合规自查及风险补救体系

适合谁学

保险机构销售人员 团队主管 分支机构负责人 内勤运营及合规相关工作人员

授课讲师

陈

陈彪

保险行业 · 合规风控 方向实战讲师
银行保险营销实战专家 CTP国际财资管理师 财富风险管理师 3年国有银行客户经理一线营销实战经验 5年头部保险经纪公司营销实战经验 服务超500+户家庭客户 管理中型营销团队培训经历 擅长项目：保险营销、个人财富管理、客户基础等 *实战经验： · 福建某中国银行《旺季营销开门红项目》 担任项目顾问，针对大堂经理、客户经理、理财经理做一对一专岗辅导，从营销话术到营销技巧，从客户邀约到客户面谈，从白天辅导到夕会培训，5天的时间成功帮助支行业绩大幅度提升，获得行方高度认可。 · 内蒙古某农行《银行保险营销项目》 帮助该行规范服务流程，提升服务质量，提高保险营销能力，使厅岗位员工的电话营销技能得到提升，促进业绩快速提升！全员热情高涨，好评不断！ · 山东中行某支行《银行保险训练营》 帮助该行规范服务流程，提升服务质量，提高保险营销能力，使厅岗位员工的电话营销技能得到提升，促进业绩快速提升！全员热情高涨，一周时间，业绩翻五翻，广受好评！ · 四川某农商行《银行保险营销战斗力提升》项目 此项目为银行保险营销战斗力提升项目，包括商圈陌拜、企业陌拜的方法技能提升，以及社区营销的摆摊设点宣传与新增零售客户，此项目还指导了沙龙营销的实战，整个沙龙活动非常成功，该农商行的客户现场积极参与，口啤反响也特别好。
资历证书国际财贸管理师资格证书

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