讲师简介 / 从业背景
- 7年招行从业经验（理财经理、私行客户经理、财富主管）
- 10年银行业咨询&培训经验
- AFP、CHFP持证理财规划师
- 多家银行存款、基金和保险营销技能提升指定讲师
- 广东省平安、泰康、大家保险产说会特聘讲师
- 行动学习专业级促动师
主讲课程共 9 门，可按甲方需求定制课纲
- 高效KYC与陪同面谈技能提升
- 营销心理学应用与高效沟通技巧
- 理财经理产品销售与客户维护综合技能提升
- 从险出发、以保落地——期缴保险营销训练营
- 知时顺势与精准配置---投资市场分析与资产配置技能提升
- 催熟有道、精营有法---贵宾客户开发、维护及价值深挖综合技能提升
- 高净值客户面谈与维护
- 企业微信营销
- 公私联动及客户开发维护提升训练营
擅长领域
教育 / 工作背景与资质
- 从业年限
- 该讲师从业经历详见上方「从业背景」
